Proposition de valeur ServicesJuriUpdi se positionne comme le partenaire de confiance des seniors en Suisse souhaitant sécuriser la transmission de leur patrimoine et anticiper leur avenir juridique. Nous offrons une prise en charge globale : rédaction de testaments sur mesure, gestion des droits de succession, mise en place de mandats de protection future et optimisation fiscale. Notre approche allie expertise juridique pointue et accompagnement humain afin de garantir la quiétude de nos clients et la protection de leurs proches.
Segments de clients
– Seniors autonomes désireux d’organiser leur succession et de protéger leurs biens.
– Couples et familles souhaitant préserver l’équité entre héritiers et anticiper les éventuels conflits.
– Mandataires et proches aidants qui recherchent un cadre légal clair pour exercer leur mandat en toute légitimité.
– Personnes concernées par une perte d’autonomie future, désireuses de mettre en place dès aujourd’hui un mandat de protection future.
Canaux de distribution
– Consultations en cabinet à Genève et Lausanne pour un accompagnement personnalisé.
– Rendez-vous à domicile ou en résidence protégée, pour faciliter l’accès aux services.
– Plateforme en ligne sécurisée, proposant des webinaires, des guides pratiques et un espace client pour suivre l’avancement des dossiers.
– Partenariats avec associations de seniors et maisons de retraite pour sensibiliser et proposer des ateliers thématiques.
Relations avec la clientèle
– Interlocuteur unique dédié à chaque dossier, garantissant une relation de confiance et de proximité.
– Suivi post-prestation régulier : bilans annuels et alertes législatives pour ajuster testament et mandat.
– Service d’assistance téléphonique et messagerie sécurisée disponible 24/7 pour répondre aux questions urgentes.
– Enquêtes de satisfaction et sessions de feedback pour améliorer continuellement nos prestations.
Sources de revenus
– Forfaits de base (testament standard + conseils initiaux).
– Forfaits intermédiaires (incluant gestion complète de succession et optimisation fiscale).
– Forfaits premium (assistance étendue : mandat de protection future, suivi post-succession, médiation en cas de litige).
– Services à la carte : audit patrimonial, rédaction de conventions familiales, témoignages juridiques.
– Ateliers et formations payants pour les aidants familiaux et les associations de seniors.
Ressources clés
– Équipe d’avocats et notaires spécialisés en droit des successions, droit de la famille et fiscalité.
– Plateforme numérique sécurisée pour la gestion documentaire et la communication client.
– Réseau de partenaires externes (fiduciaires, conseillers financiers, médiateurs familiaux).
– Bibliothèque de modèles juridiques à jour selon les évolutions législatives suisses.
Activités clés
– Rédaction et validation des testaments et mandats de protection future.
– Audit et planification successorale : inventaire des actifs, simulation fiscale, optimisation des abattements.
– Médiation et gestion de contentieux en cas de contestation.
– Formation et sensibilisation des seniors et de leurs aidants aux enjeux juridiques de la succession.
– Veille législative pour anticiper les changements et informer proactivement les clients.
Partenaires clés
– Notaires pour la certification des actes et la réalisation des formalités d’enregistrement.
– Experts-comptables et fiduciaires pour la coordination fiscale et patrimoniale.
– Associations de seniors et caisses de retraite pour la diffusion d’ateliers informatifs.
– Prestataires de services à domicile (aides-soignants, conseillers en perte d’autonomie) pour identifier les besoins préventifs en mandat de protection.
Structure de coûts
– Rémunération des juristes et frais de formation continue.
– Maintenance et développement de la plateforme en ligne.
– Frais de marketing (événements, partenariats, publicité ciblée).
– Loyers et charges des cabinets à Genève et Lausanne.
– Investissements en veille législative et outils de gestion documentaire.
Vision & Perspectives À moyen terme, ServicesJuriUpdi vise à étendre son réseau de cabinets dans toute la Suisse romande et à développer des services automatisés de génération de testaments via l’intelligence artificielle, tout en renforçant l’accompagnement humain par des coachs juridiques spécialisés en transition de vie et protection des seniors.